Zukunftsplanung
Ihre Zukunft aktiv gestalten
"Heute schon an Morgen denken" – ein überstrapazierter Satz, der doch weit mehr als eine Floskel ist.
Mit unserem PlatinumBanking sorgen wir gemeinsam dafür, dass Sie vorausschauend und risikoarm für die Zukunft planen. Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben. Bei der Planung und Ausrichtung für die Zukunft überlassen Sie beim PlatinumBanking nichts dem Zufall. Je nach Ihren konkreten Zielen finden wir gemeinsam den maßgeschneiderten Weg, der Sie dort hinführt. Ganz konkret nehmen wir auch das Generationenmanagement und Möglichkeiten einer Stiftungserrichtung mit in unsere Betrachtung. Als weiteren Service bieten wir für Sie im Bedarfsfall die Testamentsvollstreckung an.
Lebensphasen berücksichtigen
Gerne unterstützen wir Sie bei den grundlegenden Tätigkeiten wie der Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens. Eine frühzeitige Planung ist elementar, damit Ihre Entscheidungen Früchte tragen und nachhaltige Ergebnisse liefern können. Unser Ansatz ist eine ganzheitliche Betrachtung, die alle relevanten Einflussfaktoren miteinbezieht. Dabei folgen wir gemeinsam definierten Zielen, um das aufgebaute Vermögen zu sichern und für nachfolgende Generationen zu sichern.
Spezialisten für Sie
Als Finanzexperten behalten wir für Sie alle Einflüsse auf Ihre Situation im Blick. Gemeinsam mit unserem regionalen Netzwerk aus starken Partnern kümmern wir uns neben finanziellen Fragen auch um rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung auch den Rechtsanwalt oder Steuerberater Ihres Vertrauens und deren Expertise ein.
Unsere Partner
Je nach individuellem Bedarf und Fallgestaltung bieten wir eine private Finanz- und Vorsorgeplanung gemeinsam mit unseren Partnern an, die unser genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für Private Banking ergänzen. Unsere Partner sind in diesen Themenfeldern ausgewiesene Spezialisten mit langjähriger Erfahrung und dem Anspruch, hohe Komplexitäten in kundenindividuelle, verständliche Lösungen zu überführen.